I premi automobilistici torneranno ad aumentare mentre gli assicuratori britannici sentono il caldo

Gli automobilisti in Gran Bretagna dovrebbero prepararsi ad un altro anno di forti aumenti delle assicurazioni mentre i fornitori devono affrontare pressioni sui costi, hanno avvertito i dati del settore.

Admiral Group Plc continuerà ad aumentare i prezzi delle assicurazioni auto e si aspetta che il resto del mercato segua l'esempio, ha affermato l'amministratore delegato Cristina Nestares in una conferenza sugli utili di agosto. L'opinione di uno dei maggiori assicuratori generali del Regno Unito si riflette in un rapporto di EY che prevede un aumento dei prezzi del 16% nel 2023, seguito da un balzo dell'11% nel 2024.

L’assicurazione auto è uno degli esempi più evidenti di inflazione dei costi nel Regno Unito, dove in tutta l’economia gli aumenti dei prezzi stanno iniziando a diminuire rispetto ai massimi di quattro decenni dello scorso anno. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, i prezzi delle assicurazioni sui trasporti sono aumentati di quasi il 50% nell'anno fino a luglio. L’Association of British Insurers ha affermato che la copertura media dell’auto ha raggiunto le 511 sterline nel secondo trimestre, il prezzo più alto da quando ha iniziato a raccogliere i dati nel 2012.

Eppure gli assicuratori sono ancora in difficoltà, con EY che prevede che gli assicuratori spenderanno £ 108,50 per ogni £ 100 presi in premi nel 2023, il che significa un leggero miglioramento ma una perdita complessiva. L’azienda prevede che la redditività ritorni nel 2024.

Aviva Plc è stata un notevole punto di forza in questa stagione degli utili, riportando risultati del primo semestre leggermente superiori alle aspettative degli analisti, in parte grazie all'attenzione al "pricing appropriato". Tuttavia, secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence, il ritmo sarà probabilmente difficile da sostenere a causa dell’inflazione dei sinistri, che sta rendendo la sottoscrizione di assicurazioni generali più difficile del solito, nonché delle pressioni del mercato sulla sua unità di assicurazione sulla vita. Il prezzo delle azioni Aviva è sceso del 15% dall'inizio dell'anno.

Le azioni di Direct Line Insurance Group Plc, nel frattempo, sono scese di circa il 28% quest’anno dopo diversi profit warning e le dimissioni del suo CEO a gennaio. È previsto che riporti le sue ultime previsioni sui costi in occasione dei risultati semestrali del 7 settembre.

"Anche se si prevede che l'indice dei prezzi al consumo diminuirà alla fine di quest'anno, se si considerano i fattori che spiegano perché le richieste di risarcimento stanno aumentando, questi fattori non cambieranno nei prossimi 12 mesi", ha affermato Mohammad Khan, che guida il dipartimento generale di PricewaterhouseCoopers. pratica assicurativa nel Regno Unito.

Tempesta perfetta

Secondo un portavoce dell'Ammiraglio, l'aumento vertiginoso dei costi per riparare un veicolo e i tempi di riparazione più lunghi sono in parte responsabili dell'aumento delle spese degli assicuratori.

La guerra in Ucraina ha chiuso gli impianti di produzione e ha fatto lievitare il prezzo dei pezzi di ricambio per automobili. Secondo i dati ABI, il costo dei pezzi di ricambio per alcuni modelli di auto popolari è aumentato fino al 21%, mentre i prezzi delle riparazioni auto sono aumentati del 33% nell'ultimo anno.

Una carenza di meccanici nel Regno Unito ha anche portato ad un aumento del costo del lavoro fino al 40% per alcuni assicuratori nell'ultimo anno, ha affermato l'ABI.

Secondo Khan, è anche più costoso pagare le cure per le ferite riportate negli incidenti poiché sia ​​il costo di produzione dei farmaci che quello di trasporto nel Regno Unito sono aumentati. "Siamo praticamente in una tempesta perfetta", ha detto.

Consumatori sotto pressione

Non è solo che le richieste di risarcimento costano di più, ma anche che i consumatori le fanno più spesso. Gli automobilisti trascorrono più tempo in viaggio, poiché i lavoratori tornano in ufficio e i britannici in generale intraprendono più viaggi post-pandemia.

"Quando guardiamo agli aumenti dei premi è importante vederli nel contesto ed evidenziare che stanno iniziando da una base molto bassa", ha detto in una e-mail un portavoce di Admiral. “Durante il COVID, i premi sono diminuiti poiché le restrizioni del lockdown hanno fatto sì che meno persone guidassero e la frequenza dei sinistri è diminuita”.

Alcuni consumatori stanno rispondendo ai premi più elevati passando a piani più economici o acquistando coperture meno generose. Quest'ultimo è rischioso in quanto significa che riceveranno meno indietro dall'assicuratore in caso di reclamo.

Secondo una recente presentazione degli utili, Admiral ha registrato una riduzione del 7% su base annua dei clienti automobilistici nel Regno Unito nel primo semestre, poiché i clienti hanno risposto agli aumenti delle tariffe negli ultimi 15 mesi. Tuttavia, tariffe più elevate hanno aiutato l’azienda ad aumentare le entrate e ad aumentare i premi medi.